ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если Вы хотите адаптировать стандартную карточку с информацией о клиенте, в соответствии с потребностями Вашей организации, а также расширить возможности поиска клиента по собственным параметрам – Вы можете воспользоваться функцией «Дополнительная информация о клиенте» и кастомизировать карточку клиента под свои задачи
ВАЖНО! Для включения функции «Дополнительная информация о клиенте» перейдите в настройки - доступы - нажмите на имя сотрудника, которому хотите открыть возможность создания параметров, включите галку "Доп. информация о клиенте", внизу страницы нажмите "Сохранить"
КАК РАБОТАЕТ?
1. Вы можете сделать определенную пометку в карточке клиента или в расхлопе визита.
При повторном посещении клиента, Вы увидите на что стоит обратить внимание, как в карточке, так и в расхлопе.
.
2. Также, Вы можете сформировать список клиентов по определенному параметру, например для последующей рассылки акционных предложений или скидок.
КАК НАСТРОИТЬ?
ВАЖНО! Для включения функции «Дополнительная информация о клиенте» перейдите в настройки - доступы - нажмите на имя сотрудника, которому хотите открыть возможность создания параметров, включите галку "Доп. информация о клиенте", внизу страницы нажмите "Сохранить"
1. Зайдите в раздел «Клиенты» – «Доп. информация о клиенте» и нажмите на кнопку «+ ДОБАВИТЬ».
2. Напишите название Параметра и нажмите на кнопку «Создать».
| Параметр может включать в себя несколько вариантов, которые можно создать во втором столбце таблицы. Чтобы добавить свой вариант ответа, нажмите на кнопку: |  |
3. По умолчанию, доступен выбор только одного варианта из нескольких, но Вы можете нажать на значок «Редактирования» и изменить режим выбора.
